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| 透过供需预测下半年中国钢材价格走势 |
| 【更新时间：2014-6-19 12:19:36】 【点击次数：】 【字体：大 中 小】 【打印】 【关闭】 |
随着青岛港清查骗贷风波深入,铁矿石等大宗商品价格再次下行, 包括工行在内，多家内资银行宣布涉及青岛港骗贷事件，涉及金额接近150亿元人民币。一旦对标的库存进行清理，或者说银行对于铁矿石的信贷开始收紧，就会使以往的隐性库存转为显性库存，短期内加剧铁矿石供需失衡的状态。随着这一事件的发酵，大量的铁矿石隐性库存会显现出来，就会冲击现货市场。另一方面，随着事件进一步发酵，未来银行对于融资铁矿石的态度就会更加谨慎，加剧资金紧张的局势。从铁矿石这个点上去看下半年的钢价走势,将会非常有预见性,也是笔者从特别的角度看钢价的一个尝试.
青岛港骗贷事件的前因后果
端午节前后，青岛港调查贸易融资骗贷的消息，在大宗商品市场上掀起了新一轮风波。德诚与四家不同的仓储公司分别出具仓单，然后利用银行信息不对称的漏洞，去不同银行重复质押，实际的银行贷款敞口超过10亿元。
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这次涉及调查的是重复质押，主要是铜和铝，但数量不大，因为青岛港主要以铁矿石和橡胶进口为主，而铜进口量比较大的是上海和宁波港，氧化铝进口则以连云港为主。涉案的融资铜和铝的具体操作手法与前两年盛行的钢贸重复质押如出一辙——作为第三方的仓储公司与企业相互勾结，甚至串通银行放贷人员，针对同一批货物，开具多张仓单，然后企业分头去找不同银行质押骗取多笔贷款。
这种重复质押融资的操作手法与此前市场广泛关注的贸易融资有所不同。重复质押融资是企业以同一批货物的货权，在不同的银行获得贷款，而贸易融资是企业通过国内银行开具远期信用证，拿货后迅速脱手套现，从而有两个多月的时间窗口使用这笔资金。
自2009年起，一些钢贸企业便通过虚假注资担保公司，以抵押质押、重复抵押、互保联保的方式，大量套取银行贷款。这些企业在骗取银行贷款之后，又变身为投资公司，将所得资金投向房地产、股票、期货，甚至高利贷等高风险行业。
实际上，铁矿石更为普遍的套利是通过贸易融资的手段，目前整个银行对进口铁矿石融资的贷款规模在200亿元左右，以国有五大行和股份制银行为主。由于近期进口矿价格下滑明显，已经造成一些企业因无力偿还银行贷款，而通过实力较好的国有钢厂或贸易商进行“托盘”，力防出现违约。
自从年初以来，港口铁矿石库存节节攀高。据5月30日的统计，全国34个港口铁矿石库存高达1.13亿吨，较上月末上涨598万吨，刷新历史记录。同时，铁矿石价格持续下跌，至6月2日进口铁矿石价格从年初的134.75美元/干吨已跌至91.75美元/干吨，跌幅近32%。
这些企业先通过境外银行开具的延期付款(90-180天)美元信用证，在境外购买大量铁矿石等大宗商品，并运至港口保税仓库后出售，到时将销售款偿还美元信用证贷款即可。
这种做法的最大好处，是企业在偿还美元信用证贷款前，可以有一定时间自由支配销售资金，用于短期投资获利。过去数年人民币单边升值期间，这些企业借此既能赚取一定汇兑收益，还有短期投资收益。
而在贸易融资风险曝光之后,外资银行只收不贷,加剧相关企业的流动性风险,而所质押的铁矿石会被取得控制权的银行短期内抛售回笼资金,加速进口铁矿石的跌价风险,由于近期欧洲再次降息,内外息差的存在不可能让外资银行放弃贸易融资这块业务,只不过会在短期内降低杠杆比率,控制风险.
连环微刺激,稳增长力度加大
一季度经济增速低于去年四季度及同期水平，市场普遍感觉 “偏冷”。3月工业生产在前2个月显著放缓至5年来低点后小幅回升，但仍处较低水平;一季度固定资产投资增速连续6个月回落，比去年同期下降3.3个百分点，跌至10年来低点，下行态势仍明显，其中中央投资项目持续3个月回落(其中也有高基数影响因素);一季度消费扭转连续2个月加速回落态势，有小幅改善迹象，但仍低于去年同期0.4个百分点;外需总体形势趋向好转，但短期面临的不确定较大。
2013年下半年以来，央行加强银行体系流动性管理，控制货币信贷和社会融资总量适度增长，201 3年下半年社会融资规模为7.14万亿元，比上半年减少3.01万亿元。积极的财政政策执行力度弱于往年水平，2013年财政收入增长达到10 .1%，超出预算目标2.1个百分点，而财政支出与预算数基本持平，仅增长10.9%，而2013年财政支出得以完成全年预算支出目标主要靠年终“突击花钱”。2014年1～2月份，全国财政收入增长11.1%，财政支出增长6%，均低于预算8%和9.5%的水平。考虑到资金投放对经济增长发挥作用滞后半年，2013年上半年融资总量扩大和下半年减少是2013年下半年经济稳中有升，而今年上半年经济增速减缓的影响因素之一。 |
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